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宏观经济趋势解读 南大光电: 对于南电转债赎回推行暨行将住手往来的进攻领导性公告内容提要

发布日期:2024-11-26 06:04    点击次数:157

宏观经济趋势解读 南大光电: 对于南电转债赎回推行暨行将住手往来的进攻领导性公告内容提要

(原标题:对于南电转债赎回推行暨行将住手往来的进攻领导性公告)

证券代码:300346 证券简称:南大光电 公告编号:2024-106债券代码:123170 债券简称:南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司对于南电转债赎回推行暨行将住手往来的进攻领导性公告

进攻内容领导: 1、终末往来日:2024年 11月 12日 2024年 11月 12日为“南电转债”终末一个往来日;当日“南电转债”简称为“Z电转债”;2024年 11月 12日收市后“南电转债”将住手往来。

2、终末转股日:2024年 11月 15日 2024年 11月 13日至 2024年 11月 15日收市前,合手有“南电转债”的投资者仍可进行转股,2024年 11月 15日收市后,未推行转股的“南电转债”将住手转股,剩余可转债将按照 100.39元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回,投资者可能面对投资耗损。

3、债券合手有东谈主若转股,需灵通创业板往来权限。投资者不妥当创业板股票妥当性惩处要求的,不成将所合手“南电转债”诊疗为股票,特提请投资者关爱不成转股的风险。

4、特提醒“南电转债”合手有东谈主闪耀在限期内转股。

额外领导: 1、“南电转债”赎回价钱:100.39元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.40%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。

2、赎回条件知足日:2024年 10月 25日

3、住手往来日:2024年 11月 13日

4、住手转股日:2024年 11月 18日

5、赎回登记日:2024年 11月 15日

6、赎回日:2024年 11月 18日

7、刊行东谈主资金到账日(到达中国结算账户):2024年 11月 21日

8、投资者赎回款到账日:2024年 11月 25日

9、赎回类别:整个赎回

10、本次赎回完成后,“南电转债”将在深圳证券往来所(以下简称“深交所”)摘牌。

11、债券合手有东谈主合手有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的,建议在住手转股日前撤废质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险领导:笔据安排,终结 2024年 11月 15日收市后仍未转股的“南电转债”,将按照 100.39元/张的价钱强制赎回,因现在“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大相反,额外提醒“南电转债”合手有东谈主闪耀在限期内转股,若是投资者未实时转股,可能面对耗损,敬请投资者闪耀投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日,江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价钱已有 15个往来日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱(27.04元/股)的 130%(即 35.16元/股),已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募施展书》(以下简称“《召募施展书》”)中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》,荟萃当前阛阓及公司本身情况,经过详细议论,公司董事会、监事会高兴公司欺诈“南电转债”的提前赎回权益。现将“南电转债”赎回的研究事项公告如下:

一、可诊疗公司债券基本情况 (一)可诊疗公司债券刊行情况 笔据中国证券监督惩处委员会《对于高兴江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2639号),公司于 2022年 11月向不特定对象刊行可诊疗公司债券 900.00万张,每张面值为东谈主民币 100.00元,召募资金总数为东谈主民币 90,000.00万元,扣除承销用度、保荐用度以额外他上市用度后的召募资金净额为 887,979,462.27元。召募资金于 2022年 11月 30日到位,并一经中审亚太管帐师事务所(非常平庸结伙)出具“中审亚太验字(2022)000100号”《验资施展注解》考证。

(二)可诊疗公司债券上市情况 经深圳证券往来所高兴,公司 90,000.00万元可诊疗公司债券已于 2022年 12月 15日起在深圳证券往来所挂牌上市往来,债券简称“南电转债”,债券代码 “123170”。

(三)可诊疗公司债券转股期限 笔据《深圳证券往来所创业板股票上市法则》《召募施展书》的相干规矩,本次刊行的可诊疗公司债券转股期自愿行完结之日 2022年 11月 30日(T+4日)起满六个月后的第一个往来日(2023年 5月 30日)起至可诊疗公司债券到期日(2028年 11月 23日)止(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往来日;顺延时刻付息款项不另计息)。

(四)可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况 笔据《召募施展书》的规矩,“南电转债”的开动转股价钱为 34.00元/股。2022年 9月 14日,公司召开 2022年第三次临时鼓励大会,审议通过了《对于回购刊出部分规矩性股票的议案》,高兴对不妥当撤废限售条件的 3.12万股规矩性股票进行回购刊出。鉴于本次刊出的规矩性股票占公司总股本比例小,经操办,“南电转债”的转股价钱不作诊疗,转股价钱仍为 34.00元/股。

公司于 2023年 4月 26日推行 2022年度权益分配决议:以公司其时总股本为基数,向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.70元(含税),不进行成本公积转增股本。笔据《召募施展书》相干规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2023年 4月 26日)起由东谈主民币 34.00元/股诊疗为东谈主民币 33.93元/股。

公司于 2023年 9月 28日推行 2023年半年度权益分配决议:以公司其时总股本为基数,向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元(含税),不进行成本公积转增股本。笔据《召募施展书》相干规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2023年9月 28日)起由东谈主民币 33.93元/股诊疗为东谈主民币 33.88元/股。

2023年 9月 15日,公司召开 2023年第一次临时鼓励大会,审议通过了《对于回购刊出部分规矩性股票的议案》,高兴对不妥当撤废限售条件的 28.34万股规矩性股票进行回购刊出。经操办,本次规矩性股票回购刊出后,“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 33.88元/股诊疗为东谈主民币 33.89元/股,诊疗收效日期为 2023年 11月 21日。

公司于 2024年 5月 21日推行 2023年度权益分配决议:以公司其时总股本为基数,向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.35元(含税),不进行成本公积转增股本。笔据《召募施展书》相干规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2024年 5月 21日)起由东谈主民币 33.89元/股诊疗为东谈主民币 33.86元/股。

自 2024年 4月 26日至 2024年 5月 21日,公司股票价钱已出现连络 30个往来日中有 15个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形,触发了《召募施展书》中商定的转股价钱向下修正条件。公司分离于 2024年 5月 21日、2024年 6月 6日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时鼓励大会,审议通过《对于董事会提倡向下修正“南电转债”转股价钱的议案》,又于 2024年 6月 6日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》,笔据《召募施展书》等相干规矩及公司 2024年第二次临时鼓励大会的授权,董事会决定将“南电转债”的转股价钱向下修正为 27.08元/股,修正后的转股价钱自 2024年 6月 7日起收效。

2024年 6月 6日,公司召开 2024年第二次临时鼓励大会,审议通过了《对于完了推行 2022年规矩性股票激勉操办暨回购刊出相干规矩性股票的议案》,高兴完了推行2022年规矩性股票激勉操办并回购刊出已授予尚未解限的规矩性股票共计 26万股。经操办,本次规矩性股票回购刊出后,“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08元/股诊疗为东谈主民币 27.09元/股,诊疗收效日期为 2024年 8月 6日。

公司于 2024年 9月 30日推行 2024年半年度权益分配决议:以公司其时总股本为基数,向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元(含税),不进行成本公积转增股本。笔据《召募施展书》相干规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2024年9月 30日)起由东谈主民币 27.09元/股诊疗为东谈主民币 27.04元/股。

二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况 (一)有条件赎回条件 笔据《召募施展书》的规矩,“南电转债”有条件赎回条件如下: 在本次刊行的可转债转股期内,当下述情形的苟且一种出面前,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债: (1)在转股期内,若是公司 A股股票在职意连络三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%; (2)本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。

当期应计利息的操办公式为 IA=B×i×t÷365 其中:IA为当期应计利息;B为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额;i为可转债往时票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数(算头不算尾)。

若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形,则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱操办,在诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱操办。

(二)触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日,公司股票价钱已有 15个往来日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱(27.04元/股)的 130%(即 35.16元/股),已知足公司股票在职何连络三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条件。

三、赎回推行安排 (一)赎回价钱及阐明依据 笔据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定,“南电转债”赎回价钱为100.39元/张。操办历程如下: 当期应计利息的操办公式为:IA=B×i×t/365,其中: B:指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额; i:指债券往时票面利率(0.40%); t:指计息天数,即从本付息期起息日(2023年 11月 24日)起至本计息年度赎回日(2024年 11月 18日)止的践诺日期天数为 360天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象 终结赎回登记日(2024年 11月 15日)收市后在中国结算登记在册的举座“南电转债”合手有东谈主。

(三)赎回才气实时刻安排 1、公司将在赎回日前每个往来日线路一次赎回领导性公告,通知“南电转债”合手有东谈主本次赎回的相处事项。 2、“南电转债”自 2024年 11月 13日起住手往来。 3、“南电转债”自 2024年 11月 18日起住手转股。 4、2024年 11月 18日为“南电转债”赎回日,公司将全额赎回终结赎回登记日(2024年 11月 15日)收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后,“南电转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 11月 21日为刊行东谈主资金到账日(到达中国结算账户),2024年 11月25日为赎回款到达“南电转债”合手有东谈主资金账户日,届时“南电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“南电转债”合手有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回完结后 7个往来日内,在中国证监会指定的信息线路媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个往来日可转债简称:Z电转债

(四)征询格局 征询部门:董事会办公室 征询地址:苏州工业园区胜浦平胜路 67号 研究电话:0512-62525575 研究邮箱:natainfo@natachem.com

四、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“南电转债”的情况 经公司自查,在本次“南电转债”赎回条件知足前 6个月内,公司第一大鼓励沈洁女士期初合手有 711,265张“南电转债”,时刻预计卖出 711,265张“南电转债”,期末合手有 0张“南电转债”。除以上情形外,公司合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往来“南电转债”的情形。

五、其他需施展的事项 1、“南电转债”合手有东谈掌握理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股求教。具体转股操作建议债券合手有东谈主在求教前征询开户证券公司。 2、可转债转股最小求教单元为 1张,每张面额为 100.00元,诊疗成股份的最小单元为 1股;淹没往来日内屡次求教转股的,将合并操办转股数目。可转债合手有东谈主肯求诊疗成的股份须是 1股的整数倍,转股时不及诊疗为 1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的研究规矩,在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期应酬利息。 3、当日买进的可转债当日可肯求转股,可转债转股的新增股份,可于转股求教后次一往来日上市显露,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第九届董事会第五次会议决议; 2、第九届监事会第三次会议决议; 3、北京国枫讼师事务所对于江苏南大光电材料股份有限公司可诊疗公司债券提前赎回的法律成见书; 4、中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司提前赎回“南电转债”的核查成见。

特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2024年11月11日