证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-101
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何伪善纪录、误导性请问
简略要紧遗漏，并对其施行的委果性、准确性和竣工性承担法律包袱。
垂危施行指示：
? 证券代码：603306 证券简称：华懋科技
? 债券代码：113677 债券简称：华懋转债
? 当期转股价钱：33.95 元/股
? 转股起止日历：2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日
? 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公
司”）股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 1 日已有 10 个往复日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 28.86 元/股），存在触发《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可解救公司债券募
集证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中轨则的转股价钱向下修
正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时履行信息泄露义务。
凭证《上海证券往复所上市公司自律监管指令第 12 号——可解救公司债券》
的相关轨则，公司可能触发可解救公司债券转股价钱向下修正条件的关系情况公
告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督科罚委员会证监许可【2023】1682 号文快活注册，
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1,050 万张可解救公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 105,000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。
（二）经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】
所挂牌往复，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。
（三）凭证相关轨则和公司《召募证实书》的商定，公司本次刊行的“华懋
转债”自 2024 年 3 月 20 日起可解救为本公司股份，脱手转股价钱为 34.18 元/
股。
（四）凭证公司 2024 年 4 月 2 日泄露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《对于“华懋转债”转股价钱解救暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-025），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起解救为 34.15
元/股。
（五）凭证公司 2024 年 6 月 7 日泄露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《因利润分拨解救“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因
（六）凭证公司 2024 年 10 月 14 日泄露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于“华懋转债”转股价钱解救暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-090），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起解救为 33.95
元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
凭证公司《召募证实书》，“华懋转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可解救公司债券存续技术，当公司股票在职意纠合 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可解救公司债券的鼓舞应当掩饰。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1
个往复日均价之间的较高者，且同期不得低于最近期经审计每股净钞票以及股票
面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日
前的往复日按解救前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱解救日及之后的往复
日按解救后的转股价钱和收盘价打算。
（2）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息泄露报刊及
上海证券往复所网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技术。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），脱手收复
转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，解救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
（3）转股价钱修正条件瞻望触发情况
定本次不向下修正转股价钱，何况在改日 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2024
年 10 月 19 日），公司股价若是再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正条件的，
亦不建议向下修正决议。自 2024 年 10 月 20 日脱手再行起算后，若再次触发“华
懋转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将决定是否利用“华懋转债”
转股价钱的向下修正职权。具体施行详见公司于 2024 年 7 月 20 日泄露于上交所
网站（www.sse.com.cn）的《对于不向下修正“华懋转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-065）。
“华懋转债”本次触发转股价钱向下修正条件的技术从 2024 年 10 月 20 日
起算，逼迫 2024 年 11 月 1 日，公司股价已出现存十个往复日的收盘价低于转股
价的 85%的情况。若公司股价猖狂纠合三十个往复日中至少有十五个往复日的收
盘价低于转股价的 85%，瞻望将触发“华懋转债”转股价钱的向下修正条件。
三、风险指示
凭证《上海证券往复所上市公司自律监管指令第 12 号——可解救公司债券》
等关系轨则，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个往复日前实时
泄露指示性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前泄露修正简略不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照《召募证实书》简略重组答覆信的商定实时履行后续审
议步伐和信息泄露义务。上市公司未按本款轨则履行审议步伐及信息泄露义务的，
视为本次不修正转股价钱。”
公司将凭证《召募证实书》的商定和关系法律律例要求，于触发“华懋转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息泄露义务。
如需了解“华懋转债”详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日泄露于上交所
网站（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对
象刊行可解救公司债券召募证实书（刊行稿）》。
敬请精深投资者柔软公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
